«راوي» (نورتن)، جواني پريشان حال پي مي برد که به کمک مشت بازي با دست هاي برهنه، بيش از هر زمان ديگري احساس زنده بودن مي کند. او و «تايلر دردن» (پيت) که به دوستاني صميمي تبديل شده اند، هفته اي يک بار با هم ملاقات مي کنند تا با هم مشت بازي کنند. در حالي که افراد ديگري هم به باشگاه شان مي پيوندند، محفل شان به رغم آن که رازي است بين شرکت کننده هايش، شهرت و محبوبيت يک باشگاه زيرزميني را پيدا مي کند...

مردی روان‌پریش در اتاق زیرشیروانی یک خانه جدید پنهان می‌شود و به خانواده بی‌خبری که به آنجا نقل‌مکان کرده‌اند، وسواس ذهنی پیدا می‌کند.

مارتین، آدم‌کش ارتش جمهوری‌خواه ایرلند (IRA)، هنگام انجام یک ترور توسط یک کشیش کاتولیک دیده می‌شود. او رفته‌رفته رابطه‌ای صمیمانه با این کشیش و خواهرزاده‌اش برقرار می‌کند. اما گذشته او و کارفرمایان سابقش، جان همگی آن‌ها را به خطر می‌اندازد.

در نیویورک، کاپیتان استنلی وایت که فردی نژادپرست است، وسواس شدیدی برای نابودی یک باند قاچاق مواد مخدر چینی آمریکایی پیدا می‌کند که توسط جوی تای اداره می‌شود؛ گانگستر جوان و نوظهوری که به همان اندازه که جاه‌طلب است، بی‌رحم نیز هست. وایت در حین پیگیری یک تحقیقات غیرمجاز، تمایل فزاینده‌ای به نقض پروتکل‌های پلیس پیدا می‌کند و به اقدامات خشونت‌آمیزتری دست می‌زند؛ حتی در شرایطی که همسر نگرانش، کانی، و روسای او از او می‌خواهند که عواقب کارهایش را در نظر بگیرد.